Akuuttia rahapulaa poteva yksityisetsivä Jussi Vares (Juha Veijonen) saa puhelinsoiton vanhalta koulukaverilta Jarkko Tienviereltä (Hannu-Pekka Björkman). Porin poliisi epäilee Tienviertä talvella surmansa saaneen nuoren naisen, Mirjami Sinervon (Johanna Kokko) murhasta.

Vareksen tehtävä on selvittää rikos, jotta Tienviersi saisi rehellisen käytettyjen autojen kauppiaan maineensa takaisin. Samaan aikaan Poriin suuntaa myös ruotsalaisesta vankilasta vapautunut kovaotteinen tappaja Veikko Hopea (Jussi Lampi). Vuosisadan helteen kourissa kärvistelevässä Porissa Varekselle selviää nopeasti, ettei kaikki ole ihan niin kuin Tienvieri antaa ymmärtää. Ennen kuin Vares pääsee tutkimuksissaan pidemmälle, tapahtuu murha, joka muuttaa alkuasetelman päälaelleen.

Tutkimukset johdattavat hänet yhä syvemmälle Porin kaupungin julkisivun taakse. Vares päätyy tilanteeseen, jossa varomaton saalistaja muuttuu saalistettavaksi. Hän saa omakohtaista tuntumaa siihen, mitä Mirjami oli pelännyt.