On vuosi 1991. Simon ja hänen paras kaverinsa Frede asuvat pikkupaikkakunnalla Kööpenhaminan lähistöllä toivomatta tulevaisuudelta muuta kuin uutta sätkää. Simon on aina pitänyt piirtämisestä, muttei ole koskaan ajatellut, että taidosta olisi jotain hyötyä. Kun hän sattumalta törmää graffitikulttuuriin, hän näkee siinä tilaisuutensa tehdä jotain, joka jättää pysyvän kädenjäljen. Simon lähtee Kööpenhaminaan ja suostuttelee Freden mukaansa. Siellä he kohtaavat CHAOZ-graffitiryhmän, ja Simon haluan heidän liittyvän ryhmään vastoin Freden tahtoa. CHAOZ-ryhmässä heille avautuu aivan uusi graffitien, rakkauden, seksin ja juhlien täyttämä maailma, mutta hyvin pian Simon huomaa, etteivät asiat ole aivan niin kuin hän kuvitteli. CHAOZta johtaa Johan, joka päättää kaikesta, mitä CHAOZ tekee – ilman että hänellä itsellään on lahjakkuuden häivääkään. Kun Johan pakottaa Simonin ottamaan valtavan riskin ja maalaamaan kokonaisen junan, on Simon haasteen edessä, joka voi maksaa sekä hänen tulevaisuutensa että ystävyytensä Freden kanssa.