Tanskalais-arabialalainen Yusif (Omar Shargawi) saapuu raskaana olevan vaimonsa Sarahin (Sara Hjort Ditlevsen) kanssa kylään nimeltä Medina, joka sijaitsee nimeämättömässä maassa myyttisessä Lähi-Idässä. Yusif haaveilee tasapainoisesta elämästä vaimonsa ja tulevan lapsensa kanssa jo kuolleen isänsä kotimaassa. Mutta unelmasta on tulossa painajainen. Pian saapumisensa jälkeen Yusif on osallisena katulapsen kuolemaan ja hänet vangitaan murhasta. Vankilassa ulkomaalaista lapsentappajaa ei katsota hyvällä ja muut vangit kiduttavat Yusifia epäinhimillisesti. Pian Yusif menettää kaiken – unelmansa, arvokkuutensa, vaimonsa ja lapsensa. Kun Yusif pääsee vankilasta, hän on kaikkea muuta kuin toiveikas mies, joka saapui isänsä synnyinseuduille. Mutta Yusifin henkinen matka on vasta alussa. Yrittäessään päästä takaisin Tanskaan, hän joutuu Medinan pimeimmille syrjäkujille. Pahuutta ja houkutuksia on kaikkialla ja tarinan edetessä käy selväksi, ettei Yusif ehkä ikinä pääse kotiin.