Kiina vuonna 208, jolloin Han-dynastia on sammumassa. Pääministeri Cao Caon valtava sotajoukko, jossa on 800 000 sotilasta ja 2 000 sotalaivaa, on tullut ratkaisevaan taisteluun Punaisille kallioille. Kukaan ei tiedä, mikä heitä odottaa.
Mestariohjaaja John Woo (Face/off – kahdet kasvot, M:I-2 Vaarallinen tehtävä 2) palasi kotimaahansa tekemään Kiinan suurinta ja kalleinta elokuvaa. Elokuva on suurenmoinen, historiallinen draama, jossa on ainutlaatuisia taistelukohtauksia, upeita maisemia, romantiikkaa ja henkeäsalpaavia visuaalisia tehosteita.