Elokuva legendaarisen laulajan Georg Otsin myrskyisästä elämästä, rakkaudesta ja kunnianhimosta. Hänen isänsä piti insinöörin ammattia parempana valintana lahjattomalle pojalleen. Toinen maailmansota keskeytti Otsin opinnot, ja hänet pakotetaan monen muun virolaispojan tapaan puna-armeijaan. Saksalaisten pommituksissa Otsia kuljettava laiva kuitenkin upposi, ja hänen luultiin kuolleen. Sodan jälkeen Ots palaa kotiin Neuvostoliitosta. Kotiväen ja aviovaimon tietämättä Ots on mennyt uudelleen naimisiin.

Georg Ots oli 30 vuoden ajan tunnettu ooppera- ja iskelmälaulaja. Suomessa hänen unohtumattomia lauluja ovat mm. Saarenmaan valssi, Muuttuvat laulut ja Rakastan sinua, elämä.