Nalle syö joka aamu isoäitinsä valmistamaa jymyhunajaa ja niin hänestä tulee maailman vahvin nalle. Maailman kiltein nalle hän on jo ennestään. Yhdessä ystäviensä Pompin ja Kilpisen kanssa Nalle kokee monta jännittävää seikkailua.
Tulivuorenpurkaus
Lähellä kukkuloita sijaitseva tulivuori purkautuu. Pian sen jälkeen tulivuoresta kömpii ylös tultasyöksevä lohikäärme, jota Nallen ystävät pakenevat kauhuissaan…
Nälkäinen lohikäärme
Nalle lähettää Pompin noutamaan jymyhunajaa isoäidiltä. Mutta ehtiikö Pomppi ajoissa ja riittävätkö herkut lohikäärmeen taltuttamiseen?
Lentävä matto
Nalle ja Pomppi löytävät isoäidin ullakolta lentävän maton, joka lennättää heidät moniin tuntemattomiin paikkoihin ja jännittäviin seikkailuihin.
Taikuri
Nalle ja Pomppi päätyvät matkallaan pilvien yläpuolella sijaitsevaan linnaan. Linnassa asustaa ilkeä taikuri, ja jälleen kerran kumppanukset joutuvat ottamaan jalat alleen…