12-vuotias Clara on aivan tavallinen tyttö, joka asuu kaupungissa äitinsä Millen kanssa. Claran paras ystävä on Oscar, joka on hiukan erikoinen, joten Clara salaa asian luokan toisilta tytöiltä. Hän nimittäin haluaa vain olla aivan normaali ja sopeutua joukkoon. Eräänä päivänä Clara huomaa pystyvänsä haistamaan ja kuulemaan asioita, joita hänen ei pitäisi pystyä, ja samaan aikaan hän on vakuuttunut siitä, että mystinen, musta kissa seuraa häntä. Elokuva pohjautuu Lene Kaaberbølin suosittuihin kirjoihin.