Kööpenhaminassa tehdyn suuren pommi-iskun vuosipäivä lähenee. Ääriliikkeistä on tullut hallitsevia. Radikalisoituminen ympäri maata on lisääntynyt. Seuraavat parlamenttivaalit ovat ovella, ja vahvasti kansallismieliselle poliitikolle Martin Nordahlille vastaperustetusta Kansallinen liike -puolueesta povataan historiallista murskavoittoa, joka takaa hänelle pääministerinpaikan. 19-vuotias Zakaria kulkee hitaasti mutta varmasti kohti radikaalia ja vaarallista polkua, joka voi maksaa hänelle ja hänen perheelleen kaiken. Matkalla hän kohtaa Alin, joka käy omaan taistoaan ja kantaa hengenvaarallista salaisuutta. Tanskan nykyhetken tärkeimpien vaalien ollessa käynnissä, on Zakarian ja Alin tehtävä ratkaisevat päätökset, joilla tulee olemaan seurauksia kaikille…