Kolmihenkinen miehistö on kapteeni Franksin johdolla matkalla Titanille, Saturnuksen kuuhun, ratkaisemaan energiakriisiä. John ja Nash joutuvat suorittamaan vaarallisen toimenpiteen Jupiterin läheisyydessä. Aluksen ongelmat saavat lääkeaineiden vaikutuksen alaisena olevan Johnin hallusinoimaan entisestä rakastetustaan, Zoesta. Kun yhteys Maahan menetetään, John kamppailee erottaakseen todellisuuden harhoistaan ja on epävarma, onko Zoen ääni radiossa todellinen. John ei tiedä enää mihin hänen pitäisi uskoa. Tämä aiheuttaa vainoharhaisuutta ja konflikteja aluksella.