Johan, homoseksuaalinen mies, muuttaa Kööpenhaminaan ja rakastuu Williamiin, transmieheen. Konflikti syntyy, kun saunaklubi, jossa Johan työskentelee, kieltää Williamilta pääsyn sisään. Johan valitsee Williamin, mutta kamppailee tullakseen hyväksytyksi Williamin transyhteisössä. Hänen yrityksensä olla aktivisti rasittavat heidän suhdettaan. Murtunut Johan suunnittelee lähtevänsä pois, mutta päättää lopulta jäädä ja kantaa tekojensa seuraukset.