Darling on maailmankuulu tanskalainen ballerina. Vuosien poissaolon jälkeen hän palaa miehensä Fransin kanssa Kööpenhaminaan Tanskan kuninkaalliseen balettiin esittääkseen klassisen baletin Gisellen. Darlingin on tarkoitus tanssia päärooli ja Fransin tehdä koreografia. Jo alkuharjoituksissa Darling lyyhistyy lattiaan kovissa kivuissa. Lonkka on korjaamattomasti vaurioitunut, ja tanssijanura on lopussa. Darlingin maailma romahtaa, mutta hän ei luovuta. Hän päättää harjoittaa seuraajastaan, nuoresta Pollysta, uuden upean Gisellen. Vaan sitä mukaa kun Pollysta tulee Fransin huomion keskipiste, alkaa myös Darlingin henkinen tasapaino horjua.