Nalle syö joka aamu isoäitinsä valmistamaa jymyhunajaa ja niin hänestä tulee maailman vahvin nalle. Maailman kiltein nalle hän on jo ennestään. Yhdessä ystäviensä Pompin ja Kilpisen kanssa Nalle kokee monta jännittävää seikkailua.

Pikku aasi
Nalle pelastaa pienen aasin ilkeän miehen käsistä ja rakentaa ystävineen sille tallin. Eräänä päivänä selviää, että aasi juoksee junaakin nopeammin ja niinpä Nalle ilmoittaa aasin suuriin ravikilpailuihin.

Suuri kilpajuoksu
Aasi osallistuu raveihin ja rikas Kroisos-myyrä on ilmoittanut oman hevosensa samoihin kisoihin. Kroisos on häikäilemätön, eikä kaihda mitään keinoja varmistaakseen oman suojattinsa voiton…

Susi syö jymyhunajaa
Susi muistelee kaikkia niitä kertoja, jolloin Nallen on onnistunut estää sen kepposet – ja vain jymyhunajan ansiosta. Suden suuri unelma olisi tulla yhtä vahvaksi kuin Nalle…