Dina perheineen ja ruhtinaanpoika Nico elävät paossa Drakania, joka suunnittelee hyökkäystä ylämaalle. Davin ja Nico otetaan vangiksi, ja pelastakseen heidät Dinan on lähdettävä vaaralliselle matkalle tuntemattoman isänsä Sezuanin kanssa. Sezuan omaa käärmeen maagiset kyvyt, ja hän pystyy luomaan illuusioita. Samaan aikaan, kun Dinan pitäisi luoda läheiset välit mieheen, johon ei äidin mukaan voi luottaa, hän huomaa isänsä kyvyt myös itsellään.